투자
CIPM : 금융 분야의 틈새 시장 진출을위한 열쇠
권위있는 CIPM 지정으로 우위를 확보 할 수 있습니다 금융 세계에서. 그것을 얻기 위해 필요한 것은 다음과 같습니다. 자세히보기 »
온라인 MBA 프로그램 : 가정에서 공부하고 성공하십시오!
온라인 MBA 프로그램과 함께 제공되는 자유는 어려움보다 중요 할 수 있습니다. 온라인 프로그램이 당신에게 적합한 지 알아보십시오. 자세히보기 »
Stock 학교 : 학생 관리 투자 계획
학생 관리 투자 펀드는 미래 투자 전문가에게 관리 기회를 제공합니다 진짜 돈은 자신의 학위를 획득하는 동안. 수백만 달러를 관리하고, 가장 큰 기관 중 일부가 돈을 투자하고 숙제를하는 방법을 통제합니다. 자세히보기 »
블룸버그 터미널 개요
블룸버그 터미널은 실시간 금융 정보를위한 가장 인기있는 도구 중 하나입니다. 그것이 무엇인지, 그리고 그것이 당신을 위해 무엇을 할 수 있는지 알아보십시오. 자세히보기 »
시리즈 65 시험 소개
시리즈 65는 유료 고문을 위해 많은 주에서 필요합니다 . 그것이 무엇인지, 그리고 그것이 필요한지 알아보십시오. 공식적으로 The Uniform Investment Adviser Law Exam으로 알려진 Series 65는 투자 분야의 고객에게 조언하고 일반적인 금융 개념을 토론 할 수있는 개인의 지식과 능력을 테스트하기 위해 고안되었습니다. 자세히보기 »
Series 79 시험 : 당신이 그것을 필요로 할 때
> 시리즈 79 시험 : 시리즈 79 시험 : 투자 은행 분야에 들어가기 전에 Series 79에 대해 알아야합니다. 자세히보기 »
Financial Advisor가 Gun-Shy 투자자를 어떻게 도울 수 있는지
재정적 자문가들이 경기 침체기에 자신의 주식 보유가 겪었던 손실로부터 여전히 총을 꺼리는 투자자들을 어떻게 도울 수 있습니까? 2009 년 3 월에 금융 위기가 시작된 2009 년 3 월에 시작된 주식 시장은 여전히 금융 전문가라고 생각하면 2015 년까지 계속 될 수 있습니다. 자세히보기 »
이 전문가에게는 재무 고문이 필요합니다. Investopedia
도둑은 돈이있는 곳이기 때문에 은행을 선호한다고 말했다. 마찬가지로 재정 고문은 뉴스 고객을 위해 이러한 직업에 중점을 둡니다. 자세히보기 »
퇴직 저축 : 더 많은 것을 절약하기위한 팁
미국인은 은퇴를 위해 충분한 돈을 저축하지 않습니다. 다음은 금융 자문가가 자신의 방식을 변경하도록 유도해야하는 몇 가지 도움말입니다. 자세히보기 »
고객의 행동이 나쁠 때해야 할 일
는 고객의 자산을 관리하는 재무 고문으로서 단지 일의 일부입니다. 때로는 클라이언트를 관리해야하는 경우도 있습니다. 경험있는 재무 고문과 이야기를 나눌 때, 그들은 자신의 재정적 건강과 복지에 해가되는 현재와 아마도 이전의 고객들에 관한 이야기를 의심 할 여지없이 전달할 수있을 것입니다. 자세히보기 »
포트폴리오 균형 조정 설명
주식에 대한 배분이 너무 커지면 거래 할 수있는 것보다 더 많은 하락 위험에 노출 될 수 있습니다. 이를 피하는 방법에 대한 팁이 있습니다. 자세히보기 »
왜 퇴직 권고가 더 나은지 아직 부족
많은 보호자와 조언자가 이용할 수있는 자원을 가지고 있으면 퇴직 계획이 쉽다고 생각할 수 있습니다. 여기 왜 당신이 틀렸을까요. 자세히보기 »
데이터 분석가 : 직업 설명 및 평균 급여
는 데이터 분석가의 경력과 얼마나 많은 돈을 벌 수 있을지 알아 봅니다. 데이터 분석가가되기 위해 필요한 기술과 교육을 이해합니다. 자세히보기 »
필수 최소 분배 계산 방법
는 여러 계정에서 필요한 최소 분배를 계산하는 방법에 대해 궁금해 한 적이 있습니까? 여기에 간단한 입문서가 있습니다. 매년 70 세 이상인 사람들은 IRA, 401 (k) 플랜, 403 (b) 플랜 및 다른 사람들과 같은 은퇴 계좌로부터 최소한의 배분을 받아야합니다. 자세히보기 »
로보 어드바이저 : 가장 적합한 것을 고르는 방법
귀하의 투자 생활을 단순화하고자하십니까? 우리는 최고의 로보 어드바이저를 통해 당신에게 가장 적합한 것을 고르도록 도와 줬습니다. 자세히보기 »
고객이 충분하지 않은 경우 어떻게해야합니까
대부분의 사람들은 은퇴를 위해 충분한 돈을 저축하지 못하고 있습니다. 저축 및 재정적 인 고문이 그것을 바꾸기 위하여 사용할 수있는 몇몇 끝은 여기있다. 자세히보기 »
투자자가 포트폴리오의 균형을 조정해야하는 이유
포트폴리오를 재조정해야하는 이유를 설명하는 가장 좋은 방법은 그렇지 않은 경우 무엇이 잘못 될 수 있는지 보여주는 것입니다. 자세히보기 »
재무 분석가 : 직업 설명 및 평균 급여
는 재무 분석가로서 취할 수있는 경력 경로의 유형을 이해하고이 분야에서 경력을 쌓기 위해 필요한 교육 및 기술을 습득합니다. 자세히보기 »
고문은 2015 년 이후로 발전해야한다. Investopedia
기술 진화, 로보 어드바이저, 규제 및 규제 준수 교대 등 2015 년 재정 고문이 어떻게 발전해야 할 것인가. 자세히보기 »
Salesforce CRM의 작동 방식
기업과 개인이 비즈니스를 수행하기 위해 전 세계적으로 상호 작용할 수 있기 때문에 기술은 Rolodex라는 논문을 대체해야했습니다. 자세히보기 »
계정에서 퇴직하는 사람은 얼마나 많이 퇴직해야합니까?
매년 퇴직 계좌에서 얼마만큼 출금해야 하는지를 파악하는 것은 어려운 일이 될 수 있습니다. 보호자와 고문 모두에게 도움이됩니다. 퇴직 후 돈을 절약한다는 목표는 일을 그만두면 편안하게 살 수 있다는 것입니다. 자세히보기 »
10 단계로 새로운 금융 상품을 만드는 방법
여기에 설명 된 10 단계는 새로운 금융 상품 창출에 필수적입니다. 금융 산업은 신제품을 만들고 대중에게 성공적으로 마케팅하는 데 매우 능숙합니다. 자세히보기 »
로보 어드바이저와 인간 접촉 : 함께하면 더 좋습니까?
전통적인 고문과 로보 어드바이저의 서비스를 결합하면 두 세계의 장점을 모두 누릴 수 있습니다. 하지만 어디서부터 시작하고 어떻게 작동합니까? 자세히보기 »
Millennial 고객을위한 재무 고문 가이드
천년 왕국의 시대가 다가오고 있으며, 경력을 쌓고, 가족을두고 은퇴를 생각합니다. 8 천만에 강하게, 고문관은 지금 그들을 법정으로 다룰 필요가있다. 자세히보기 »
경영 비용 축소 : 어드바이저가이를 보호 할 수있는 방법
관리비가 떨어지면서 고문은 그들이 그것에 대해 무엇을 할 수 있는지 궁금해하고 있습니다. 다음은 몇 가지 팁입니다. 자세히보기 »
월 스트리트 금융 회사가 남성에 의해 지배당하는 이유는 무엇입니까?
는 왜 금융 업계의 여성들이 돈을 지불 할 때 남성 남성보다 뒤떨어져 있는지 알아 봅니다. 가장 최근의 센서스 국 (Census Bureau) 수치는 개인 간병인과 서비스 종사자를 제외하고 모든 범주에서 남녀 간의 평균 임금 격차를 보여주고 있습니다. 자세히보기 »
주요 생활 이벤트를 관리하는 사람들을위한 재정 조언
재무 고문은 결혼, 이혼, 배우자 사망, 실업 또는 은퇴 여부에 상관없이 고객의 삶의 전환 과정을 안내 할 수 있습니다. 자세히보기 »
리스크 관리 프레임 워크 (RMF) : 개요
회사는 자신이 취하고있는 위험의 유형을 파악하고보고, 측정하고보고하고, 그러한 위험을 관리하고 제한하기위한 시스템을 설정해야합니다. 자세히보기 »
기업가를 특징 짓는 주요 특성 및 동기
기업가를 특징 짓는 핵심 특성과 동기가 있습니다. 이것들은 반드시 유전 적이지는 않지만 시간이 지남에 따라 획득 될 수 있습니다. 자세히보기 »
Robo-Advisor Space의 다음 단계는 무엇입니까? (SCHW)
Schwab 지능형 포트폴리오를 로보 어드바이저 공간에 도입하면 온라인 금융 조언이 무엇을 의미합니까? 자세히보기 »
여성을위한 최고의 금융 채용 정보
여기 실제 여성이 성공, 만족 및 일과 삶의 균형을 이룰 수 있다고 말하는 세 가지 금융 경력이 있습니다. 오랜 시간 동안 많은 시간과 많은 테스토스테론, 너무 많은 스트레스를 가진 산업으로 생각할 수도 있지만, 많은 여성들이 금융이 성공, 만족, 직장 생활을 성취 할 수있는 것으로 밝혀졌습니다 ( 자세히보기 »
로보 - 어드바이저가 투자자, 고문 (SCHW) 모두에게 이익을주는 방법
로보 어드바이저의 부상은 전통적인 재정적 자문가들의 경쟁을 불러 일으켰다. 대신, 그들은 모두에게 윈 - 윈을 매길 수 있습니다. 자세히보기 »
고문을 위해 은퇴를 시도 : 고객이 크기에 대해 은퇴를 시도합니까
오늘날의 은퇴 계획에는 돈 이상이 필요합니다. 많은 재정 자문 고객이 비 휴직 기간 동안 스스로 재정적으로 준비하기 위해 수십 년 동안 개인 퇴직 연금 계좌 (IRA)와 고용주가 후원하는 퇴직 저축 계좌에서 소득의 일부를 털어 내며 소비합니다. 자세히보기 »
연구 : 투자자들이 대안 투자 지식이 부족하다
최근 설문 조사에 따르면 투자자들은 대안 투자에 대한 지식이 부족합니다. 고문이이 문제를 해결하기 위해 할 수있는 일은 다음과 같습니다. Jackson National Life Insurance Co.의 2014 년 대체 투자 교육 조사 (Alternative Investment Education Survey)는 금융 서비스 산업에 대안 투자에 대한 교육을받은 소수의 투자자에 대한 통찰력을 제공합니다. 자세히보기 »
광범위한 재무 고문 배경 수표의 인수
공공 이익 단체들의 동맹은 FINRA에게 BrokerCheck 도구를 확장하도록 압력을 가하고 있습니다. 금융 산업 규제 당국 (FINRA)의 브로커 체크 (BrokerCheck) 도구는 재무 고문이나 브로커를 고용 할 때 실사를하고자하는 투자자들에 의해 오랫동안 사용되어 왔습니다. 자세히보기 »
소수 민족 및 투자 : 재무 고문이 알아야 할 사항
소수 그룹의 증가하는 부와 규모는 고문을위한 기회를 제시하지만, 먼저 자신의 고유 한 요구와 특성을 고려해야합니다. 자세히보기 »
재무 고문은 무엇을해야합니까?
재정적 인 조언자는 대학에서 무엇을 공부해야합니까? 각 전공 분야에는 장점과 단점이 있으며 많은 배경을 가지고 있습니다. 재무 고문은 투자, 세금, 부동산 및 재무 관리의 혼란스럽고 빈번한 압도적 인 경관을 통해 소비자를 안내하는 책임을집니다. 자세히보기 »
5 가지 중요한 질문 어드바이저는 신규 고객에게 질문해야 함
는 올바른 질문을하고, 청취하고 신뢰를 구축하며, 투자자와 재무 고문은 그들의 관계를 최대한 활용할 수 있습니다. 자세히보기 »
Robo-Advisor는 재무 고문에게 가장 적합합니까? (SCHW)
로보 어드바이저의 목록이 이미 길어지고 있으며 재정적 인 자문 관행에 가장 잘 통합 될 것입니다. 자세히보기 »
퇴직 계정 인출 관리
퇴직 연금 계좌 인출의 복잡한 업무를 관리 할 때 꼭 알아야 할 것들. 퇴직자를위한 가장 큰 도전 중 하나는 다양한 은퇴 계좌에서 인출을 관리하는 것입니다. 자세히보기 »
노인 사기 : 재무 고문이 고객을 보호 할 수있는 방법
노인에 대한 금융 범죄가 급증하고 있습니다. 가장 위험한 고객을 보호하기 위해 재무 고문이 할 수있는 일은 다음과 같습니다. 우리의 고학년은 여행, 가족과의 시간 여행 또는 지역 사회에서 활발하게 활동하는 등 우리가 좋아하는 일을하면서 은퇴 생활을 즐기는 시간이되어야합니다. 자세히보기 »
3 대 비즈니스 모바일 VoIP 애플리케이션 제공 업체
귀하의 비즈니스 활동이 한 곳에서 이루어지는 것이 아니라 주위를 둘러 싸는 경우, 귀하와 귀하의 비즈니스 요구를 충족시키는 모바일 앱이 있습니다. 자세히보기 »
대안 투자 : 그들이 당신에게 옳은시기를 아는 법
대안 투자는 적합한 고객에게 고유 한 혜택을 제공 할 수 있습니다. 그러나 당신의 당연한 노력과 위험에주의하십시오. 전통적인 주식, 채권, 뮤추얼 펀드 및 기타 유사한 차량이 고객을위한 많은 기본 목표를 달성 할 수 있지만 상자 밖을 보면서 더 나은 결과를 얻을 수있는 경우가 있습니다. 자세히보기 »
