조항
LinkedIn : 어드바이저가 어떻게 성장할 수 있는가
여기에 재무 고문이 LinkedIn을 활용하여 더 많은 잠재 고객과 연결하는 방법에 대한 모범 사례가 있습니다. 자세히보기 »
고수익의 미래에서 고객이 기대해야 할 고문
고문과 새로운 고객은 많은 사람들이 기대하는 낮은 수익률의 새로운 시대로 기대해야 할 점은 무엇입니까? 1987 년의 시장 위기, 2000 년 -2002 년의 닷컴 거품과 2008 년의 Subprime Mortgage Meltdown의 여파에도 불구하고 투자자들은 1985 년 이후로 뛰었던 예외적 인 황소 시장을 즐겼습니다. 자세히보기 »
어드바이저는 관련성을 유지하기 위해 어떻게 진화해야 하는가
금융 자문 세계가 급속히 변화하고 있습니다. 여기에 조언자가 관련성을 유지하고 번창해야하는 이유와 방법이 있습니다. 자세히보기 »
고문 성격과 비즈 성공에 미치는 영향
조사에 따르면 고문 업계는 모든 유형의 인격체로 구성되어 있으며, 전략적으로 일치 시키면 비즈니스가 성장할 수 있습니다. 최고 영업 사원이 항상 거품이 많고, 정력적이며, 외향적이고 외향적이라고 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 자세히보기 »
수수료 기반 가변 연금 : 되돌아 오기?
DOL 규칙은 퇴직 계획 산업에서 전면적 인 변화로 이어질 수 있으며 유료 연금 제품의 사용이 늘어날 가능성이 있습니다. 이유가 여기 있습니다. 노동부의 새로운 신탁 규칙은 이미 재무 계획 산업에 상당한 영향을 미치고있다. 자세히보기 »
고문이 왜 유람선을 떠나는 지, 독립하라
많은 고문이 유명 브랜드의 가옥에서 일하는 것을 기쁘게 생각하지만 그 중 많은 사람들이이 회사들을 더 큰 자유를 찾아 떠났다. 자세히보기 »
스마트 베타 ETF : 최신 동향 및 최신 정보
스마트 베타 ETF가 인기를 얻었습니다. 이것들은 시장을 능가하기위한 노력에서 따르고있는 최신 동향입니다. 간략한 역사에서 스마트 베타 펀드는 막대한 자산 관리 자산 (AUM)을 신속하게 축적했습니다. 자세히보기 »
스마트 베타 : 가을을위한 준비?
많은 수의 투자자가 스마트 베타 악 대차에 올라 섰지 만 일부는 이러한 전략이 추락하기 시작했다고 생각합니다. 이유가 여기 있습니다. 스마트 베타는 최근 출시 된 이래로 사용과 대중성에서 급격히 성장했으며 전문가들은 당분간이 전략에 대한 전례없는 성장 호황을 예측했습니다. 자세히보기 »
어드바이저가 웹 사이트에서 SEO에서 승리 할 수있는 방법
다른 재정 고문과의 경쟁을 감안할 때, 인터넷에서 발견되는 기회를 높이려면 좋은 SEO를 연습하는 것이 현명합니다. 자세히보기 »
재무부가 패밀리 비즈니스 부동산을 폐쇄하는 것처럼 보임 세금 허점
재무부는 일부 부유 한 사업주들에게 더 높은 재산세와 선물세를 부과 할 수있는 허점을 봉쇄하는 것을 목표로 삼고있다. 미 재무부는 선물 및 부동산 세에 대한 부동산의 크기를 줄이기 위해 특정 유형의 납세자들이 수년 동안 자신의 자산 가치를 과소 평가하기 위해 사용해온 세금 허점을 종결 할 것을 제안하고 있습니다. 자세히보기 »
불우한 금융 교육의 비용? $ 10B a 년도
미국에서 금융 리터러시가 줄고있다. 자문가는 자신의 고객이 개인 금융의 모든 영역에 정통하다고 가정하지 말아야한다. 금융 문맹 퇴치는 뜨거운시기 일지 몰라도, 사람들이 돈과 관련된 모든 것에 대한 지식을 향상시키기 위해 서둘러 서고 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 자세히보기 »
고문 : 수신함 상자를 사용하여 전자 메일 목록 확대
이메일은 금융 자문 고객과의 의사 소통 및 잠재 고객 양성에 강력합니다. 다음은 더 많은 사용자를 확보하는 방법에 대한 팁입니다. 자세히보기 »
고객이 401 (K) 롤오버 결정 방법 도움말
경력에서 몇 차례 일자리를 바꾸는 고객을위한 중요한 결정은 확정 기여금 퇴직 계획과 관련이 있습니다. 도움이 필요합니다. 자세히보기 »
신탁 규칙이 어떻게 영향을 미치는지 401 (K) 고문
여기에는 새로운 신탁 규칙이 401 (K) 및 기타 확정 기여 계획의 고문으로 재직하는 재무 고문에게 미치는 영향이 나와 있습니다. 올해 초 소개 된 최종 노동부 신탁 규칙은 재무 고문에게 중대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 자세히보기 »
고객과 이야기 할 때 피하는 3 가지 문구
꾸준히 고객 명단을 늘리는 것은 요즘 힘들 수 있습니다. 고객과 효과적으로 의사 소통하는 것이 최우선 과제 중 하나입니다. 자세히보기 »
추가 안내가 필요함
DOL의 신탁 규칙에 따른 생명 보험 관련 규정은 여전히 흐릿합니다. 노동부 (DOL)의 새로운 신탁 규칙은 공식적으로 2017 년 4 월 10 일에 발효 될 예정이며 은퇴 계획 산업에 전면적 인 변화를 가져올 것이라고 약속합니다. 자세히보기 »
: 100 억 달러 기회
소규모 기금 가운데 아웃소싱 된 경영으로의 전환은 자산을 포착 할 수있는 기회를 수십억 제공하고 있습니다. 소규모 기증 시장은 펀드 매니저, 은행, 컨설턴트 및 소매 금융 전문 자문 회사들에게 치열한 경쟁의 대상이되고 있습니다. 자세히보기 »
자가 직접 IRA 면제 : 자문위원 노트
새로운 신탁 규칙이 자문 IRA 및 조언을 구하는 고객의 관리인에게 어떻게 영향을 미치는지 알아 봅니다. 최근에 발효 된 일부 새로운 연방 규정은 자발적 IRA의 관리인이 고객에게 제공 할 수있는 조언의 양을 제한 할 수 있습니다. 자세히보기 »
컨설턴트가 SEO, 소셜 미디어에 대해 알아야 할 사항
검색 엔진 최적화 및 소셜 미디어는 고문의 성공 (또는 실패)에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다음은 성공 확률을 높이기위한 몇 가지 요령입니다. 자세히보기 »
6 소셜 미디어 'Financial Musts'for Financial Advisors
여기에는 고객을 행복하게하고 판매 리드를 얻기 위해 고문이 온라인으로해야 할 6 가지 사항이 있습니다. 자세히보기 »
6 개의 사회적 미디어 실수를 피해야합니다. 재무 고문은 피해야합니다.
금융 컨설턴트는 디지털 마케팅 전략의 일환으로 소셜 미디어를 채택하여 이러한 6 가지 실수를 피할 필요가 있습니다. 자세히보기 »
고문이 Cal Ripken Jr.로부터 배울 수있는 내용
볼티모어에서 개최 된 FPA의 연례 회의에는 1,800 명이 넘는 참가자와 MLB Hall of Famer가있었습니다. 자세히보기 »
어드바이저가 Tech Addiction을 피할 수있는 방법
여기 기술 중독은 재무 고문과 관련이 있으며 일상 업무에서 생산성 저하로 인한 문제를 피할 수있는 방법입니다. 자세히보기 »
은퇴 및 실무 고문을위한 도움말
많은 재무 고문들이 은퇴 후 어떻게 계속 될 것인지에 대한 아이디어없이 연습을하고 있습니다. 다음은 프로세스를 시작하는 방법에 대한 몇 가지 팁입니다. 자세히보기 »
LinkedIn 프로필을 향상시키는 7 가지 주요 방법
Advisor로 LinkedIn 프로필이 고정되어 있으면 안됩니다. 잠재 고객이 귀하를 찾을 수 있도록 계정을 개선하는 7 가지 방법이 있습니다. 자세히보기 »
재무 고문을위한 디지털 콘텐츠 마케팅
고문은 규제 내에서 사용하기 위해 자신이 사용하고 온라인으로 공유하는 내용에주의해야하지만 건조하고 준수하는 언어는 답이 아닙니다. 자세히보기 »
어드바이저가 Google Analytics를 사용하여 웹 사이트를 개선하는 방법
Google Analytics는 상담자가 웹 사이트 트래픽을 모니터링하고 디지털 마케팅 활동을 개선하는 데 사용할 수있는 무료 도구입니다. 여기에 무엇을 알아야합니다. 자세히보기 »
사이버 보안에 대해 모르는 내용은 당신을 해칠 수 있습니다
사이버 보안 사고가 증가하고 있습니다. 근본적인 문제를 해결하지 못하는 고문은 다양한 규제 조치를받을 수 있습니다. 여기에 무엇을 알아야합니다. 자세히보기 »
신탁 고문 기술을 통한 컴플라이언스
새로운 신탁 규칙에는 신기술을 준수하고 손실을 완화하는 데 도움이되는 많은 조언자가 있습니다. 노동부의 새로운 신탁 규칙은 금융 서비스 산업에 막대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 자세히보기 »
퓨어 로보스를 뛰어 넘는 하이브리드 로보 어드바이저의 성장
최근 연구 프로젝트 하이브리드 로봇 어드바이저는 2025 년까지 모든 투자 자산의 10 %를 관리 할 것입니다. 자세히보기 »
왜 고문관은 블로그이어야합니까? 부유 한 투자자가 그 (것)들을 읽기 때문에 (KO)
블로그가없는 고문은 현재 또는 잠재 고객, 특히 높은 순자산 고객과의 연결을 놓치고 있습니다. 이유가 여기 있습니다. 자세히보기 »
고객에게 새로운 머니 마켓 규칙에 대해 알리는 내용
새로운 머니 마켓 규칙은 고객에게 거의 영향을 미치지 않습니다. 그들이 물으면 그들에게 무엇을 말해야합니다. 머니 마켓 뮤추얼 펀드는 지난 수십 년 동안 은행, 투자 회사 및 금융 기관의 고객을위한 현금 예금 계좌로 효과적으로 활용되었습니다. 자세히보기 »
고객이 값 비싼 메디 케어 실수를 피하는 방법
고객이 메디 케어 선택을 관리하도록 돕는 것은 값 비싼 실수를 피하고 은퇴 둥지 알을 조금 더 나아갈 수 있음을 의미합니다. 자세히보기 »
개선으로 새로운 '세금 끌기'알고리즘으로 수익 증대 가능
개선안은 조세 조정 포트폴리오를 통해 매년 48 %의 수익률을 올릴 수 있다고 발표했다. Betterment의 새로운 Tax-Coordinated Portfolio는 속담 무료 점심 같이 들립니다. 자세히보기 »
투자자가 독립적 인 재무 계획을 선호하는 이유 : '신뢰'|
독립적 인 재정 계획자는 모든 고문 유형 중에서 투자자가 가장 신뢰하는 사람입니다. 이유가 여기 있습니다. 투자자들은 독립적 인 재무 설계자를 모든 고문 유형 중에서 가장 신뢰한다고 Spectrem Group의 최근 보고서에서 밝힙니다. 자세히보기 »
사회 보장 장애 및 은퇴 혜택 : 어떻게 관리 하는가
장애 혜택을받는 고객과의 상담자는이 소득을 재무 계획에 통합 할 수 있도록 도움으로써 수익성이 높은 틈새 시장을 개척 할 수 있습니다. 자세히보기 »
Millennial Advisors를 유치 및 유지하는 방법 | Millennial 고문을 유치하고 유지하기 위해 찾는
관행은 이러한 요령을 고려해야합니다. Millennial 세대는 새로운 고용을 모색하는 많은 자문 관행의 핵심 대상 시장입니다. 자세히보기 »
고문 : 다음은 밀레니엄 클라이언트가 원하는 것입니다. Investennia
밀레니엄 세대를 조기에 목표로하지 못하는 고문은 향후 수년간 값 비싼 실수를 저지르고 있습니다. 이유가 여기 있습니다. 자세히보기 »
이혼 생활의 후발 여성 퇴직 전망
연구에 따르면 후기의 이혼은 남성보다 여성에 대한 경제적 영향이 불균형 적으로 높습니다. 결혼 한 커플의 이혼율은 베이비 부머 세대가 성인이되었을 때 1970 년대와 80 년대에 급격히 증가했습니다. 자세히보기 »
7 단계 어드바이저 SEO 성공
이 7 가지 팁은 최대 노출을 얻고 잠재 고객이 블로그 게시물과 웹 사이트를 찾는 데 도움이되는 검색 엔진 최적화를 최적화하는 데 도움이됩니다. 자세히보기 »
고문을 조심해야합니다 : 사이버 범죄는 조심해야합니다
사이버 범죄가 증가하고 있습니다. 다음은 자문 회사가 알고 있어야 할 사항과 준비하는 방법입니다. 해커는 시간이나 돈뿐만 아니라 평판의 손상과 관련하여 재무 고문의 중대한 위험을 나타냅니다. 자세히보기 »
고객이 은퇴를위한 상속 투자를 돕는 방법
여기에 고객이 은퇴 한 둥지 알을 확실히 얻기 위해 유산을 투자하는 방법을 알려줍니다. 베이비 붐 세대의 고령화는 현재 세대 제이 또는 밀레니엄 세대 인 자녀 및 손주들을 의미합니다. 자세히보기 »
소셜 미디어를 무시한 어드바이저가 고객을 잃는 이유
젊은 조언자이고 여전히 소셜 미디어가 아닌 사람이라면 변화하는 풍경을 고려해보십시오. 그 때문에 고객을 잃을 수도 있습니다. 고문은 가장 부유 한 고객을 찾는 경향이 있습니다. 자세히보기 »
5 가지 방법으로 LinkedIn을 통해 클라이언트를 전망 할 수 있습니다.
LinkedIn은 새로운 고객을 유망 할 기회를 제공합니다. 그것에 대해가는 다섯 가지 방법이 있습니다. 자세히보기 »
어드바이저가 고객 추천율을 향상시킬 수있는 방법
추천 비즈니스는 많은 금융 자문 회사가 의존하는 수익의 생명선을 구성합니다. 다음은 추천율을 높이기 위해 할 수있는 일입니다. 자세히보기 »
보다 나은 조언자 사이버 보안을위한 12 단계 계획
사이버 보안은 고문의 위험이 증가하고 있음을 나타냅니다. 규정을 준수하면서 계획을 실행하기위한 12 단계 청사진입니다. WikiLeaks가 미국 대통령 선거에 미치는 영향으로 전국 신문의 첫 페이지에 사이버 보안 문제가 제기되었습니다. 자세히보기 »
고객이 실수로 IRA와 부동산으로 만든 실수 4 개
수혜자는 특정 방식으로 계승되지 않는 한 Roth IRA로 세금 감면을 극대화 할 수 없습니다. Roth IRAs는 비과세 상태로 인해 투자자가 자신의 상속자에게 떠나는 인기있는 계정입니다. 자세히보기 »
고문 : 고객이 ETF 수익을 쫓지 못하게
ETF 매매의 용이성은 일부 투자자가 실적을 쫓는 경우가 있습니다. 고문이 고객이 실수하지 않도록하는 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »
, 트럼프의 대통령직은 'YUGE'가 될 것입니다.
도널드 트럼프의 세금 계획은 부유 한 미국인들에게 큰 감세를 줄 수 있음을 의미합니다. 도널드 트럼프 (Donald Trump)의 놀라운 승리는 부유 한 미국인들에게 커다란 세금 감면을 의미 할 것입니다. 자세히보기 »
고문 : 이러한 디지털 마케팅 도구를 놓치지 마세요.
고문은 온라인 마케팅에 대한 보상을 받기 위해 디지털 마케팅 전문가 일 필요는 없습니다. 그들이 알아야 할 것은 올바른 리소스를 찾을 수있는 곳입니다. 자세히보기 »
탐색 소셜 시큐리티 클라이언트 변경 요구 사항
사회 보장 퇴직 급여를 청구하기위한 규칙의 변경 사항과 클라이언트가 고객을 돕기 위해 고문이 고려해야하는 사항을 살펴보십시오. 지난해 11 월 발효 된 Bipartisan 예산 법은 퇴직자가 사회 보장 수혜금을 청구 한 것에 대한 옵션을 크게 변경했습니다. 자세히보기 »
: Financial Advisors를위한 3 가지 간단한 단계
올바른 접근 방식과 적절한 행동 계획을 통해 Facebook은 금융 서비스 비즈니스를 성장시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 가이드가 있습니다. 자세히보기 »
ESG Investing이 어떻게 어드바이저가 도움이 될 수 있는가
사회적 책임 투자는 투자자들 사이에서 점점 인기를 얻고 있지만 상대적으로 소수의 고문이 이러한 추세를 받아 들였습니다. 많은 고액 자산과 풍요로운 젊은 전문가들이 관심을 표명 했음에도 불구하고 전통적인 재정적 인 고문 중 3 분의 1만이 지속 가능한 투자에 관여합니다. 자세히보기 »
이혼 및 새로운 사회 보장 규정 : 알아 두어야 할 사항
여기에 올해 초 발효 된 새로운 규칙에 따라 이혼과 사회 보장에 대해 알아야 할 사항이 있습니다. 올해의 4 월에 시행 된 새로운 사회 보장 제도 (Social Security Security) 규정에 따르면, 출생일에 따라 1 차 근로자의 전 배우자가 사용할 수있는 2 가지 다른 규정이 효과적으로 만들어졌습니다. 자세히보기 »
전자 통신 규정 준수가 어떻게 저조 되는가
새로운 연구는 금융 자문 회사의 전자 통신 감독이 위험에 빠지면서 짧아지고 있음을 발견했습니다. 금융 컨설팅 회사들은 소셜 미디어 및 인스턴트 메시징과 같은 최신 통신 플랫폼의 감독과 관련하여 컴플라이언스 솔루션 제공 업체 인 스 매쉬 (Smarsh)의 조사를 통해 자신의 게임을 강화해야합니다. 자세히보기 »
고객이 귀하의 이메일을 열게하는 방법
전자 메일 마케팅은 대부분의 재무 고문의 디지털 마케팅 전략에서 큰 부분을 차지합니다. 클라이언트가 실제로 열려고하는 이메일을 작성하는 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »
Top 전자 메일 마케팅 전략 고문
이 6 가지 이메일 마케팅 전략은 고객에게 보내진 뉴스 레터를 향상시키고 새로운 독자를 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다. 고문은 전자 메일이 디지털 마케팅 전략의 중요한 부분임을 잘 알고 있습니다. 자세히보기 »
장애인이 된 고객을 돕는 방법
장애는 언제든지 고객을 강타 할 수 있습니다. 고문은 고객이이 위험에 대해 적절히 보험에 가입하고 있는지 확인하고 어떤 혜택이 있는지 확인해야합니다. 장애인이 된 고객은 재무 고문이 만날 수있는 가장 까다로운 고객 유형 중 하나 일 수 있습니다. 자세히보기 »