실무를 성장시키고 자하는 고문은 이러한 주요 추세보다 앞서 있어야합니다. 자세히보기 »

경쟁은 오늘날의 금융 자문 시장에서 치열합니다. 고문이 이익을 유지하고 사업을 성장시킬 수있는 방법은 다음과 같습니다. 많은 재무 고문은 로보 어드바이저의 가격 경쟁 증가와 부처에 의해 수탁 된 새로운 신탁 규칙에 의해 악화 된 규정 준수 비용 증가로 인해 자신의 이윤 마진이 꾸준히 줄어드는 것을보고있다 ( 자세히보기 »

일부 고문은 DOL 규칙이 의뢰인과의 관계를 저해 할 수 있다고 우려하고 있습니다. 노동부 (DOL)의 새로운 신탁 규칙에는 자문위원이 요구 사항이 새로운 투자자와 천년 왕국의 사업을 가로막을 수 있을지 모른다고 두려워하고 있습니다. 자세히보기 »

은 합리적인 가격으로 승계 계획을 세우고 새로운 주인에게 원활하게 전환 할 수 있습니다. 재무 고문은 은퇴 계획 수립, 사업 승계 계획 수립, 복리 후생 계획 수립 및 사업 재정의 다른 핵심 요소를 포함하여 소규모 사업주에게 많은 것을 할 수 있습니다. 자세히보기 »

더 많은 미국인이 금융 정보를 얻기 위해 온라인에 접속하면 고문은 출판 플랫폼을 최대한 활용해야합니다. 자세히보기 »

귀하의 고문 비즈니스와 이익을 보호하기 위해 금융 기술을 포용하고 전략에 우선 순위를 두어야합니다. 자세히보기 »

디지털 채널에서 활발히 활동하고 전문가로서의 마케팅을 통해 고객과 신뢰를 쌓아 장기적으로 비즈니스를 유지할 수 있습니다. 자세히보기 »

이 10 가지 전략은 고문이 전자 메일 마케팅을 최대한 활용할 수 있도록 도와줍니다. 자세히보기 »

자문 수수료가 꾸준히 늘어나고 있지만 업계 동향이 이들에 대한 압박을 가할 수 있습니다. 자세히보기 »

세수 손실 추수입니다. 이 세 가지 팁은 자본 이득을 줄이고 세금을 줄이는 데 도움이됩니다. 세금 기한이 가까워지면서 많은 투자자들이 한 해 동안 누적되고 실현 한 자본 이득을 집계하고 있습니다. 자세히보기 »

외국인 투자에서 얻은 소득에 대해 소득세를 납부하는 것은 까다로운 제안 일 수 있습니다. 다음은 고문 및 고객이 알아야 할 사항입니다. 외국 투자로 얻은 투자 소득에 대한 소득세 납부는 까다로운 규정 일 수 있습니다. 자세히보기 »

은 결혼 한 부부에게는 복잡한 일일 수 있지만 최대 수익을 찾는 일은 가치있는 일입니다. 자세히보기 »

투자 할 때 다양한 수수료가 부과 될 수 있습니다. 그들이 무엇인지, 어떻게 관리하는지 살펴 보겠습니다. 높은 투자 비용이 투자자의 투자 수익에 미칠 수있는 영향에 관해서는 많은 부분이 기록되어 있습니다. 자세히보기 »

귀하의 사회 보장 혜택 수령을 연기해야합니까? 재무 계획 세계에서 대부분의 것들이 그렇듯이 대답은 '달라집니다. ' 자세히보기 »

여기에는 사회 보장 청구 옵션에 대한 중요하고 최근의 변화에 ​​대해 고객과 고문이 알아야 할 것이 있습니다. 자세히보기 »

재정적 자문가들이 경기 침체기에 자신의 주식 보유가 겪었던 손실로부터 여전히 총을 꺼리는 투자자들을 어떻게 도울 수 있습니까? 2009 년 3 월에 금융 위기가 시작된 2009 년 3 월에 시작된 주식 시장은 여전히 ​​금융 전문가라고 생각하면 2015 년까지 계속 될 수 있습니다. 자세히보기 »

퇴직을 위해 사람들이 접근하고 저축하는 방식이 바뀌면서 재무 고문의 역할 또한 진화하고 있습니다. 자세히보기 »

낡은 것과 새로운 것. 재무 고문은 로보 어드바이저를 주목하고 있으며 오래된 기술을 고집하는 것보다는 새로운 기술을 수용하고 있습니다. 자세히보기 »

즉각 연금은 다른 고정 수입 상품보다 월간 대금 지급을 상당히 높일 수 있지만 몇 가지 중요한 제약이 있습니다. 자세히보기 »

퇴직 계획과 관련하여 재정적 인 고문이 장애인 고객이 장기적으로 최선의 해결책을 찾도록 도울 수있는 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »

도둑은 돈이있는 곳이기 때문에 은행을 선호한다고 말했다. 마찬가지로 재정 고문은 뉴스 고객을 위해 이러한 직업에 중점을 둡니다. 자세히보기 »

주식에 대한 배분이 너무 커지면 거래 할 수있는 것보다 더 많은 하락 위험에 노출 될 수 있습니다. 이를 피하는 방법에 대한 팁이 있습니다. 자세히보기 »

시작, 중지, 시작 사회 보장 전략은 복잡합니다. 퇴직자가 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다. 자세히보기 »

제출을 지연하고 전략을 주장하고 특별한 결혼 혜택을 활용하는 사이에는 사회 보장을 극대화 할 수있는 몇 가지 방법이 있습니다. 자세히보기 »

은퇴 한 고객이 모기지를 갚아야합니까? '예'또는 '아니요'보다 복잡하기 때문에 빠른 가이드가 있습니다. 자세히보기 »

많은 보호자와 조언자가 이용할 수있는 자원을 가지고 있으면 퇴직 계획이 쉽다고 생각할 수 있습니다. 여기 왜 당신이 틀렸을까요. 자세히보기 »

는 25 세기 동안 탁월한 성과를 냈던 Fidelity Investment의 최고 뮤추얼 펀드 매니저 중 하나 인 Joel Tillinghast를 알게되었습니다. 자세히보기 »

복잡한 배우자 사회 전략의 다양한 종류가 있습니다. 여기를 최대한 활용할 수있는 가장 좋은 방법이 있습니다. 자세히보기 »

TV에서 금융 전문가를 보았지만이 6 명의 재무 고문을 본 적이 있습니까? 그들은 많은 것을 제공하고 현장에서 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 자세히보기 »

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은퇴의 가장 큰 기쁨 중 하나는 당신의 가장 큰 지출 중 하나 인 모기지가 마침내 지불되었다는 것을 알면서도 긴장을 풀 수 있다는 것입니다. 자세히보기 »

이들은 퇴직 중에 정기적으로 수입을 창출 할 수있는 가장 일반적인 투자 유형입니다. 자세히보기 »

인간의 접촉이나 기술? 재정적 자문 부문에서는 두 가지 모두를 위해 만들어 져야 할 경우가 있습니다. 두 가지 방법을 통합하여 성공을 달성하는 방법에 대해 알아보십시오. 디지털 혁명은 재무 고문이 그들의 관행을 구축하고 확장하고, 서비스를 마케팅하고, 고객에게 응답하는 방식에 이미 상당한 영향을 미쳤습니다. 자세히보기 »

돈을 따르고 자하는 고문을 위해,이 도시들은 될 수있는 곳입니다. 자세히보기 »

이 팁은 잠재 고객과 첫 번째 미팅을 관리 할 때 중요합니다. 자세히보기 »

로보 어드바이저 현상은 금융 서비스 산업이 비즈니스를 수행하는 방식을 변화 시켰습니다. 다음은 로보 경관에서 기대할 수있는 사항입니다. 자동화 된 포트폴리오 어드바이스를 제공하는 온라인 자산 관리 솔루션 인 Robo-Advisors의 등장은 급속도로 진행되었습니다. 자세히보기 »

2015 년 말 PATH 법안이 통과되면 고문은 고객에게 세금 및 재무 계획 수립 방법을보다 명확하게 제시 할 수 있습니다. 의회는 2015 년 말에 이전에 일시적으로 영구적 인 여러 가지 조치를 취한 세금 증감 법안을 통과 시켰습니다. 자세히보기 »

은 고객이 포트폴리오를 재평가하는 데 도움을 줄 것입니다. 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »

는 Roth IRA 전환과 관련하여 고문 및 고객이 고려해야 할 요소입니다. 주어진 해 동안 귀하는 Roth IRA에 관한 많은 기사와 전통적인 IRA 계정을 Roth IRA로 전환하는 지혜를 보게 될 것입니다. 자세히보기 »

은퇴가 끝나면 돈을 쓰기가 어려울 수 있습니다. 다음은 절약기에서 지출자로 전환하는 방법에 대한 몇 가지 모범 사례입니다. 컨디셔닝은 특히 돈을 둘러싼 습관과 관련해서는 변하기가 쉽지 않습니다. 자세히보기 »

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여성은 남성보다 사회 보장에 더 의존합니다. 가능한 최대 소득을 얻기 위해 고문이 알아야 할 것이 있습니다. 자세히보기 »

전통적인 IRA의 자산을 Roth로 전환하면 고객에게 은퇴를위한 전략 수립을위한 추가 옵션을 제공 할 수 있습니다. 여기에 성실함이 있습니다. 자세히보기 »

메디 케이드 적격성을 파악하는 것은 매우 복잡 할 수 있습니다. 여기에 고객이 프로그램 자격을 갖추는 데 도움이되는 몇 가지 단계가 있습니다. 많은 고객들이 보험 정책이나 연금 계약을 통해 장기 요양비를 지불하는 편이 나을 것이지만 실제 자산이없는 사람들은 메디 케이드를 신청해야 할 수도 있습니다. 자세히보기 »

금은 그 유성 상승으로 매력적인 투자가 될 수 있습니다. 그러나 IRA 내에서이를 원한 사람들은 투자에 직면 한 장애물 중 일부를 조사해야합니다. 금은 안전한 피난처 자산으로 선전되어 왔으며 주식 시장이 쇠퇴하고있는 모든 것에 대한 헤지 (hedge)가 이루어졌습니다. 자세히보기 »

많은 미국인들이 보장되는 퇴직 소득을 찾고 있으며, 그 소득은 가능한 한 오래 지속될 것입니다. 즉각적인 연금이 그렇게하는 법입니다. 자세히보기 »

는 컨설턴트 기반 디지털 조언의 경향이 2016 년까지 계속되는 동안 재정 고문이 어떤 디지털 플랫폼을 고려해야하는지 확인합니다. 자세히보기 »

는 Vanguard의 도구, 자원 및 회사의 저비용 투자 제품을 활용하여 이상적인 투자 포트폴리오를 구성하는 방법을 설명합니다. 자세히보기 »

대부분의 사람들은 은퇴를 위해 충분한 돈을 저축하지 못하고 있습니다. 저축 및 재정적 인 고문이 그것을 바꾸기 위하여 사용할 수있는 몇몇 끝은 여기있다. 자세히보기 »

포트폴리오를 재조정해야하는 이유를 설명하는 가장 좋은 방법은 그렇지 않은 경우 무엇이 잘못 될 수 있는지 보여주는 것입니다. 자세히보기 »

마지막 곰 시장 이후 거의 6 년이되었으므로 고문이 피할 수없는 경기 침체에 대비해 고객 준비를 시작해야 할 때가 있습니다. 자세히보기 »

는 Carl Icahn이 돈을 어디에서 지니고 있는지 알아 봅니다. 자세히보기 »

앞으로있을 일을 알아 내려고하는 퇴직자 보호자는 2016 년 퇴직 계획에 영향을 미치는 이러한 변화를 기대할 수 있습니다. 자세히보기 »

소득이 높을수록 메디 케어 지불에 대한 할증료가 높아집니다. 보험 또는 연금 제품을 통해 수입을 줄이고 지불금을 줄이는 방법을 찾으십시오. 특정 금액 이상의 소득을 가진 은퇴 한 납세자는 소득이 낮은 사람들보다 Medicare 파트 B 및 D에서 더 높은 월간 보험료를 지불해야합니다. 자세히보기 »

는 뱅가드 설립자 Jack Bogle이 자신의 개인 및 퇴직 포트폴리오를 할당하고 관리하는 데있어 자신의 투자 조언을 따르는 방법을 알아 봅니다. 자세히보기 »

은 주식 시장의 탱크가 언제 고객에게 생각 나게하는지 여섯 가지입니다. 자세히보기 »

시장이 수정되었습니다 ... 지금은 무엇입니까? 당황하지 말고 고려해야 할 사항이 있습니다. 자세히보기 »

기술 진화, 로보 어드바이저, 규제 및 규제 준수 교대 등 2015 년 재정 고문이 어떻게 발전해야 할 것인가. 자세히보기 »

수천 명의 베이비 붐 세대가 은퇴 연령에 이르기까지 매일 매일 금융 고문이 어떻게 접근하고 조언해야하는지에 대한 지침을 제공합니다. 자세히보기 »

퇴직을위한 저축의 어려움은 많습니다. 높은 수수료, 과도한 기금 비용 및 세금의 영향은 실제로 합산 될 수 있습니다. 여기 당신이 알아야 할 것이 있습니다. 자세히보기 »

재무 고문은 특히 어려운시기에 많은 스트레스를받습니다. 작업의 스트레스를 처리하고 경쟁력을 확보하는 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »

금융 서비스 업계에서 이러한 사건은 고객에게 중요한 영향을 미칩니다. 자세히보기 »

새로운 해결책을 제시하는 고객도 한 가지 일이지만 일부 사람들에게는 재정적 목표를 달성하기가 어려울 수 있습니다. 다음은 고문이 도움을 줄 수있는 방법입니다. 자세히보기 »

문자 메시지는 고객과 금융 전문가들 사이에서 인기를 얻고 있지만 규정 준수는 까다로울 수 있습니다. 고문 텍스트 전에 알아야 할 사항은 다음과 같습니다. 자세히보기 »

일단 사라진 자산이 어떻게 분산 될지 확신 할 수 없습니까? 여기에있는 동안 취소 가능한 신탁을 설정하는 것이 큰 이점이 될 수 있습니다. 복잡하거나 특정한 방식으로 세상의 자산을 분산시키려는 고객은 이것을 달성하기 위해 종종 생활의 트러스트를 수단으로 사용합니다. 자세히보기 »

는 2015 년 최고 실적을 기록한 3 개의 뮤추얼 펀드를 발견하여 동료 및 벤치 마크 지수를 능가합니다. 자세히보기 »

당신은 보통 은퇴 계획 팁을 잘 알고있을 것입니다. 당신의 둥지 알을 Fat아 먹으려 고하는 덜 알려진 방법의 목록입니다. 자세히보기 »

CEO의 수입이 없습니까? 퇴직을 계획 할 때 백만장 자의 저축 전략을 사용할 수 있습니다. 백만장 자의 CEO들이 거액의 은퇴 저축 예금을 부러워하는 것을 느낄 수 있습니다. 자세히보기 »

은 저금리 환경에서 채권에 좋은 배당금을 지급하는 주식입니까? 지난 몇 년간 우리가 경험 한 저금리 환경은 소득 중심의 투자자들에게 어려움을 겪고 있습니다. 자세히보기 »

풍요로운 투자자는 금융 서비스 회사에 대한 고문에게 충실 할 때 균등하게 나뉩니다. 고문은 어떻게 그들을 흔들 수 있습니다. 자세히보기 »

여기에서 재무 고문이 전통 및 로보 어드바이저 서비스를 별도로 제공하는 것이 이치에 맞습니다. 로보 어드바이저의 출현으로 이러한 서비스를 자신들의 관행에 도입하는 전통적인 조언자가 유입되었습니다. 자세히보기 »

이 주요 금융 서비스 회사는 올해 로보 어드바이저 플랫폼을 출시 할 계획이다. 자세히보기 »

사회적 책임감을 지닌 녹색 및 영향 투자 옵션은 현재 401 (K) 플랜에 ​​대해 DoL 승인을 받았습니다. 투자자가 알아야 할 것이 있습니다. 사회적 책임 투자는 수십 년 전부터 있었지만 고용주가 후원하는 은퇴 계획 시장에 침투하기는 어려웠습니다. 자세히보기 »

매년 퇴직 계좌에서 얼마만큼 출금해야 하는지를 파악하는 것은 어려운 일이 될 수 있습니다. 보호자와 고문 모두에게 도움이됩니다. 퇴직 후 돈을 절약한다는 목표는 일을 그만두면 편안하게 살 수 있다는 것입니다. 자세히보기 »

수집 가능한 자동차 시장은 눈부신 성장세를 보였으 나 최근의 수치는 그것이 수정을 향해 나아갈 수 있음을 보여줍니다. 자세히보기 »

당신이 힘들게 번식 한 둥지 알을 마지막으로 만드는 법을 알아 내려고한다면 나머지 부분 위에 조언이 하나 있습니다. 자세히보기 »

여기에는 퇴직을 무통으로 전환시키는 가장 좋은 방법이 있습니다. 자세히보기 »

Merrill Lynch와 Edward Jones는 수십 년 동안 함께 일해 왔지만 비즈니스에 매우 다르게 접근합니다. 그들이 비교하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. 모든 풀 서비스 중개인이 고객에게 매우 높은 수준의 서비스를 제공하기 위해 노력하고는 있지만, 이들 회사는 다양한 방식으로 비즈니스에 대해 매우 다른 접근 방식을 취합니다. 자세히보기 »

은 뱅가드의 로보 어드바이저와 고액 가치 플랫폼의 심층 비교입니다. 자세히보기 »

전통적인 고문과 로보 어드바이저의 서비스를 결합하면 두 세계의 장점을 모두 누릴 수 있습니다. 하지만 어디서부터 시작하고 어떻게 작동합니까? 자세히보기 »

은 초 부 고객을위한 최고의 기회에 집중하고 싶습니까? 학교 교육에서 시작하여 항상 하버드에 베팅하십시오. 자세히보기 »

이들은 DIY 포트폴리오를 구축하는 데 필요한 기둥 중 일부입니다. 자세히보기 »

Third Avenue Managemet의 Focused Credit Fund의 폐쇄는 투자자와 고문에게 경고입니다. 쓰레기를 조심하십시오. Third Avenue Management LLC는 최근 Third Avenue Focused Credit 펀드의 투자자 인출을 중단한다고 발표하면서 큰 소식을 전했습니다. 자세히보기 »

천년 왕국의 시대가 다가오고 있으며, 경력을 쌓고, 가족을두고 은퇴를 생각합니다. 8 천만에 강하게, 고문관은 지금 그들을 법정으로 다룰 필요가있다. 자세히보기 »

Invesco는 로보 어드바이저를 인수하는 최신 자산 관리자입니다. 다음은 그것이 의미하는 것과 그것이 어떻게 작동 하는지를 보여줍니다. 자세히보기 »

고문이 고객에게 제공 할 수있는 최선의 방법 중 하나는 재정 상황에 대한 연례 검토입니다. 다음은 몇 가지 지침입니다. 자세히보기 »

는 저명한 헤지 펀드 매니저 인 Bill Ackman이 돈을 어디에 보관하고 있는지 알아 봅니다. 허벌 라이프에서의 그의 짧은 직책이 지금까지 성공하지 못했던 방법을보십시오. Bill Ackman은 행동 주의자 헤지 펀드 퍼싱 스퀘어 캐피탈 매니지먼트의 창립자입니다. 자세히보기 »

전통적 IRA 및 자격있는 계획의 필수 최소 배포판은 피할 수 없습니다. 그러나 그 영향을 최소화하는 몇 가지 방법이 있습니다. 자세히보기 »

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재무 고문으로서 훌륭한 영업 사원이라 할지라도 자신의 능력을 발휘할 수있는 능력은 성공의 관건입니다. 자세히보기 »

2015 년 자본 이득세에 대해 알아야 할 재정 고문 (및 그 고객)은 무엇입니까? 자세히보기 »

이들은 고문이 해고되는 가장 일반적인 이유입니다. 자세히보기 »

소위 전통적인 가정은 오늘날 미국 가정의 20 % 미만을 대표합니다. 고문이 조정할 수있는 방법은 다음과 같습니다. 보험 회사 알리안츠 (Allianz)가 작성한 새로운 백서를 통해 재무 고문은 오늘날의 현대 가정의 독특한 요구를 충족시킬 수있는 방법을 밝힙니다. 자세히보기 »

관리 수수료 자산은 오랫동안 좋은 아이디어로 보였지만 현재의 시장 추세는 과거의 일이 될 수 있습니다. 자세히보기 »

현금으로 돈을 버는 것이 더 낫습니까? 아니면 시장에서 저렴한 비용으로 주식을 살 수있는 좋은 기회입니까? 자세히보기 »

로보 어드바이저 시장의 빠른 성장은 확신 할 만하다. 다음은 2016 년을 대비할 수있는 몇 가지 발전 사항입니다. 자세히보기 »

는 향후 10 년 동안 금융 자문 사업의 주요 동향을 살펴 봅니다. 자세히보기 »

개인 금융 기술의 새로운 전선 - 데이터 통합 ​​- 재무 생활을보다 편리하게 만들어줍니다. 그러나 여기에 그것이 실속 할 수있는 이유가 있습니다. 자세히보기 »

는 저축 본드가 무엇인지, CD가 무엇인지, 그리고 무엇이 서로 떨어져 있는지를 이해합니다. 왜 저축성 채권이 2016 년에 적합한 투자인지 알아보십시오. 자세히보기 »

귀하의 회사를 홍보하기 위해 YouTube를 탐색하면 새로운 고객을 추가 할 수 있습니다. 마케팅에이 과소 평가 된 매체를 통합하기위한 몇 가지 팁이 있습니다. 자세히보기 »