조항
5 가지 중요한 질문 어드바이저는 신규 고객에게 질문해야 함
는 올바른 질문을하고, 청취하고 신뢰를 구축하며, 투자자와 재무 고문은 그들의 관계를 최대한 활용할 수 있습니다. 자세히보기 »
장기 요양 보호없이 은퇴를위한 조언
장기 요양 보호 보험은 중요한만큼 비싸다. 퇴직을 관리하고 정책없이 의료비를 충당하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. 메디 케이드와 같은 사회 프로그램 삭감과 의료 비용의 급증으로 장기 요양 보호 계획이 점점 어려워졌습니다. 자세히보기 »
MBA 또는 CFA : 재무 경력에서 어느 것이 더 낫습니까?
잠재적 인 재무 고문, 애널리스트 또는 자산 관리자는 선택할 수있는 자격 증명과 학위가 많이 있습니다. 다음은 CFA와 MBA를 비교 한 것입니다. 자세히보기 »
Robo-Advisors는 어떻게 다른가요? (SCHW)
모든 로보 어드바이저가 평등하게 태어난 것은 아니며 각각은 특정 투자자에게 완벽 할 수 있습니다. 가장 주목할만한 점을 살펴 보겠습니다. 자세히보기 »
| Investopedia
Google Analytics는 고문이 웹 노력의 효과를 측정하는 데 도움이되는 훌륭한 도구입니다. 다음은 빠른 가이드입니다. 파이낸셜 어드바이저와 소프트웨어 개발자는 숫자에 대한 사랑을 포함하여 많은 공통점을 갖고 있지만 두 산업 모두 전문 용어로 가득차 있습니다. 자세히보기 »
401 (K) 위험 고문은 알아야 할 사항
소송은 401 (K) 수수료와 관련하여 계획 후원자의 신탁 의무에 도전하고 있습니다. 재정적 인 고문관이 알아야 할 것이 있습니다. Ronald Tussey는 많은 직원들과 마찬가지로 자신의 401 (k) 투자가 적절히 관리되도록 고용주를 신뢰할 수있었습니다. 자세히보기 »
어떻게 초 부유 투자에 대해 알아보기
초 부유층 투자자들은 올해 시장에 접근하면서 신중한 투자자입니다. 많은 사람들은 뮤추얼 펀드와 주식을 목표로하지만, 대부분은 포트폴리오를 다양 화합니다. Ultra-high-net-worth 투자자는 재정적 성공을 책임지는 주요 요인으로 열심히 일하고 교육 바로 아래에 똑똑한 투자를 꼽습니다. 자세히보기 »
금융 고문을위한 소셜 미디어 '하지 말 것'| Investopedia
재무 고문은 소셜 미디어 사용에 관한 많은 규칙과 규정을 알고 있어야합니다. 다음은 빠른 가이드입니다. 증권 업계를 관장하는 규제 기관은 추세를 따라가는 것으로 정확히 알려지지 않았습니다. 자세히보기 »
고객의 위험 허용도 평가를위한 도움말 | 클라이언트의 위험 허용 성을 결정하는 Investopedia
은 설계 및 적절한 자산 배분에서 중요한 부분입니다. 재정 고문을 위해 고객의 돈을 투자 할 때 가장 중요한 고려 사항 중 하나는 고객의 위험 허용 성을 평가하려고하는 것입니다. 자세히보기 »
색인 된 유니버설 생명 정책 : 이러한 위험 파악하기
는 색인 된 보편적 생명 정책, 고문 및 보호기를 적절히 심사하여 장기적으로 지나치게 많은 비용이 드는 계약을 피할 수 있습니다. 유니버설 생명 보험은 저 위험 고정 금리에서 고위험 변수 모델에 이르기까지 다양한 형태로 제공됩니다. 자세히보기 »
InvestOPedia
DoL의 제안 된 신탁 규칙은 브로커가 많은 요구 사항을 회피 할 수있게 해주는 저비용 인덱스 펀드를 선호하는 것처럼 보입니다. 저비용 인덱스 펀드는 항상 정통한 투자자에게 선호되는 투자 였지만 재정적 인 어드바이저는 머지 않아 고객을 위해 더 자주 선택할 수 있습니다. 자세히보기 »
| Investopedia
30 대를 끌어 들이고 자하는 고문은 지금 행동해야합니다. 이유와 방법이 여기에 있습니다. 30 대 근로자는 오늘 백만 달러가되지 않을 수도 있지만, 어느 시점에서 일할 수 있습니다. 자세히보기 »
상위 5 개의 Robo-Advisor 신화 (VTI)
로보 어드바이저는 육체와 혈액을 대체하지 않습니다. 그들의 미래가 어떻게 작용할 것인가는 다음과 같습니다. 월스트리트 및 그 이후의 모든 사람들은 때로는 로보 어드바이저라고하는 자동화 된 투자 서비스에 관해 이야기 해 왔습니다. 자세히보기 »
어드바이저가 현금 흐름 문제가있는 고객을 도울 수있는 방법
때로는 지출이 막히거나 소득에 딸꾹질이 있습니다. 금융 자문가가 현금 흐름 문제가있는 고객을 도울 수있는 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »
Investopedia
에너지 MLP는 장기적인 잠재력을 제공합니다. 이유가 여기 있습니다. 석유, 천연 가스 및 기타 정제 된 제품은 국가를 가로 지르는 2,500 만 마일의 파이프 라인을 통해 끊임없이 움직이고 있습니다. 자세히보기 »
고문은 신흥 부유층에 집중해야하는 이유
오늘날의 새로운 풍요 로움은 고문을위한 기회를 제공하는 내일의 백만장자가 될 수 있습니다. 재정 고문 (55 %)의 약 절반이 향후 5 년 동안 신흥 및 대규모 풍요로운 투자자를 목표로 할 계획입니다. 자세히보기 »
부동산 계획을 엉망으로 만드는 5 가지 방법
부동산 계획에 결함이 생길 수있는 몇 가지 방법이 있으며, 그 중 대부분은 정기적 인 계획 검토로 쉽게 피할 수 있습니다. 사람이 사망 한 후에 자산을 효율적이고 질서있게 분산시키기 위해서는 유효하고 현재의 부동산 계획을 유지 관리하는 것이 아주 중요합니다. 자세히보기 »
기금위원회 : 그들이하는 일과 왜 당신이 돌봐야하는 이유
펀드위원회는 주주를 대신하여 펀드의 운영 및 운영을 감독합니다. 당신을 보살펴 줄 이사회가 있는지 확인하십시오. 자세히보기 »
위로 폐가 입 자금
고객에게 폐쇄 엔드 기금을 권고하는 고문은 시간의 테스트에 저항했던 자들을 고려할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다. 폐쇄 형 펀드는 오픈 엔드 뮤추얼 펀드만큼 대중적이지 않습니다. 자세히보기 »
고객을 감동시키는 방법 : 첫 번째 모임
잠재 고객을 만날 때 당신은 귀하의 첫 인상을 당신의 마지막으로하고 싶지 않습니다. 두 번째 회의가 있는지 확인하기위한 몇 가지 팁이 있습니다. 자세히보기 »
위로 왜 고문들이 RIA에 있어야하는 이유
고문이 RIA에만 가야하는 가장 큰 이유. 재무 고문은 현재 비즈니스 관리와 관련하여 선택할 수있는 여러 가지 플랫폼을 제공합니다. 자세히보기 »
어떻게 사회 보장 클라이언트를 도울 수 있습니까
미국인들은 사회 보장에 대한 기본 지식이 부족하여 고문을위한 기회를 제공합니다. 새로운 조사에 따르면 대부분의 미국인은 사회 보장국 퇴직 급여에 대한 기본 지식이 부족합니다. 자세히보기 »
고문을 꿈꾸는 여성을위한 직업 팁
비교적 적은 수의 여성이 재정 고문으로 직업을 찾고 있습니다. 현재 고문이 직업을 대중화하기 위해 할 수있는 일은 다음과 같습니다. 자세히보기 »
자문역이 부부가 재정에 관해 어떻게 도와 줄 수 있는지
재정 고문은 종종 부부와 일할 때 중재자가됩니다. 같은 재정적 인 길에서 그들을 얻을 수있는 몇 가지 방법이 있습니다. 자세히보기 »
Investennia
Millennials와 Boomers 투자에 관해서는 생각보다 더 비슷합니다. 방법은 다음과 같습니다. 베이비 붐 세대와 천년 왕국은 그 표면에서 더 달라질 수 없었다. 자세히보기 »
부유 한 클라이언트를위한 팁
는 부유 한 고객을 구하고, 필요한 자원을 제공하고, 원하는 고객을 회사로 데려 오기위한 전략적 웹 사이트 및 마케팅 계획을 수립하는 것입니다. 자세히보기 »
IRS가 2016 HSA 공제 한도 설정 | HSA 계획에 대한 Investopedia
기부 한도가 2016 년에 약간 증가했습니다. 다음은 그들이 무엇인지, 어떻게 작동하는지에 대한 분석입니다. 자세히보기 »
Prenuptial and Postnuptial Agreements의 혜택
끈적 끈적한 주제가 될 수 있지만, 혼전이나 사후 합의는 잠재적 인 혼란을 피할 수 있습니다. 다음은 빠른 가이드입니다. 자세히보기 »
최고의 로보 - 어드바이저는 무엇입니까?
로보 어드바이저가 당신에게 딱 맞는가? 서비스의 폭, 사용 용이성 및 비용을 포함하여 고려해야 할 여러 가지 요소가 있습니다. 자세히보기 »
Robo-Advisors가 자라야하는 이유
로보 어드바이저 공간의 주요 플레이어는보다 인간적인 행동이 필요합니다. 이유가 여기 있습니다. 투자 현장에서 상대적으로 새로운 것에도 불구하고 로보 어드바이저의 사용이 상당히 증가했습니다. 자세히보기 »
Investopedia
깊은 모습을 보면 대부분의 경우 ETF가 뮤추얼 펀드를 상회하는 이유가 드러납니다. 2096 년 역사상, ETF는 전통적인 뮤추얼 펀드의 가치있는 경쟁자가되었습니다. 자세히보기 »
어드바이저가 큰 자산 이전을 처리 할 수있는 방법
베이비 붐 세대에서 상속인으로 막대한 부를 이전하는 것은 고문에게 기회와 도전을 안겨줍니다. 여기 그들이 어떻게 문제를 해결할 수 있는지가 나와 있습니다. 재정 고문은 앞으로 수십 년 동안 독특한 기회에 직면하게됩니다. 30 년 동안 30 조 달러의 부자가 향후 30 년 동안 베이비 부머 부모로부터 성인 자녀에게 양도 될 것입니다. 자세히보기 »
Investopedia
밀레니엄 세대는 재정상의 실수를 저지르고있어 삶의 과정에서 큰 손실을 줄 가능성이 있습니다. 80 년대 초반에서 90 년대 후반에 태어난 밀레니엄 세대는 돈에 관해서 한 가지 큰 이점을 가지고 있습니다. 그들은 성인 세대와 가장 밀접한 시간을 보냈습니다. 자세히보기 »
상위 3 개 금융 실수 커플 만들기
돈은 커플이 주장하는 가장 큰 이유 중 하나입니다. 다음은 부부가 일반적인 재정적 실수를 피하기 위해 고문이 알아야 할 중요한 문제입니다. 미국 심리학 협회 (American Psychological Association)의 한 연구에 따르면, 미국인의 60 % 이상이 돈이 스트레스의 중요한 원인이라고보고합니다. 자세히보기 »
가기 이전 401 (K) s 관리 팁
고객이 오래된 401 (K)를 관리하는 것을 돕는 것은 거대한 은퇴 계획 문제입니다. 또한 고문을위한 기회를 제공합니다. 오늘날의 근로자들은 직장 생활을하면서 여러 번 직장을 전환 할 가능성이 높습니다. 자세히보기 »
뮤추얼 펀드 주식 매도 결정 방법
적극적으로 관리하든 인덱스 든 상관없이 뮤추얼 펀드 보유 현황을 모니터링 할 필요가 있습니다. 다음은 고문이 고객이 판매 또는 보유 결정을 내리는 데 도움을 줄 수있는 방법입니다. 자세히보기 »
소규모 사업자를위한 은퇴 계획 옵션 (SCHW, TROW)
소기업 주인과 자영업자는 자신의 은퇴 자금을 책임집니다. SEP-IRA와 솔로 401 (k)는 고려해야 할 도구입니다. 자세히보기 »
붐 세대 : 401 (K) 재조정 할 시간
많은 베이비 붐 세대가 401 (K) 주식에 크게 투자 해 왔습니다. 시장 탱크가 막대한 손실을 입지 않도록 균형을 조정해야 할 때가 있습니다. 자세히보기 »
Top Prenuptial Agreement 구현을위한 팁
결혼 상품은 부자를위한 것이 아닙니다. 고객이 혜택을 얻을 것이라고 생각한다면 고객이 하나에 동의하도록 돕는 방법입니다. 많은 사람들이 생각하는 것에도 불구하고, 혼전 합의는 단지 부유하고 유명한 사람들에게만 해당되는 것이 아닙니다. 자세히보기 »
고문 : 고객이 두 번째 의견을 갖도록 권장
서클의 다른 전문가와 협력하지 않는다면 고객에게 불만을 제기 할 수 있습니다. 어떤 위험을 수반하는 의료 절차의 장점을 결정할 때 두 번째 의견을내는 것을 친구에게 권장하는 것이 좋습니다. 자세히보기 »
Investopedia
레버리지 ETF는 일반 투자자에게는 적합하지 않습니다. 그러나 그들은 적절한 유형의 상인에게 상당한 상승 가능성을 제시 할 수 있습니다. 많은 전문 상인, 분석가 및 투자 관리자는 레버리지 교환 상장 (ETF)을 싫어하는 것을 좋아합니다. 자세히보기 »
Muni 유대인 실수를 피하는 방법
무니 채권은 종종 안전한 투자로 인식됩니다. 그러나 투자하기 전에 철저한 조사를하는 것이 중요합니다. 시 채권은 종종 단순하고 안전하며 세금이없는 것으로 간주되는 시간을 투자 한 투자 수단입니다. 자세히보기 »
Robo-Advisor를 선택할 때 묻는 질문 맨 위로
로보 어드바이저가 올바른 선택일지도 모른다고 생각하십니까? 먼저이 질문을하십시오. 로보 어드바이저가 투자 및 재정적 자문을 구하는 사람들을위한 대안으로 더 많이 주류가되어 감에 따라 선택할 수있는 제품이 더 많습니다. 자세히보기 »
