젊은 보호자는 시간이 지남에 따라 퇴직을 계획하는 데 도움이 필요합니다. 고문단이 목표 달성을 돕는 방법은 다음과 같습니다. 밀레니엄 세대를 포함한 젊은 투자자들은 은퇴를위한 저축이라는 측면에서 큰 이점을 가지고 있습니다 : 자세히보기 »

한 퇴직 계좌에서 다른 계좌로 인출 할 때 상당한 세금 혜택이있을 수 있습니다. 고객의 계획을 돕는 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »

관리 의료 비용과 보험 비용은 더 비쌉니다. 고객이 계획을 수립하는 것을 돕는 방법은 다음과 같습니다. 노인을위한 관리 건강 관리 비용이 지속적으로 상승함에 따라,이 분야의 보험 적용 범위는 오늘날 퇴직자들에게 그 어느 때보 다 중요 해지고 있습니다. 자세히보기 »

어드바이저 (그리고 그들의 고객)는 부, 저축 및 가족과 관련하여 두 명의 전직 NBA 스타로부터 배울 수있는 것이 무엇입니까? 많은. 자세히보기 »

왜 밀레니엄 클라이언트를 유혹하는 것이 시간 낭비인지 (지금은). 밀레니엄 - 20 대와 30 대에 걸친 세대의 세대는 긍정적 인 속성, 즉 주변 세계를 더 좋은 곳으로 만드는 엄청난 창의력과 갈증이 많은 사람들의 인구입니다. 자세히보기 »

노인에 대한 금융 범죄가 급증하고 있습니다. 가장 위험한 고객을 보호하기 위해 재무 고문이 할 수있는 일은 다음과 같습니다. 우리의 고학년은 여행, 가족과의 시간 여행 또는 지역 사회에서 활발하게 활동하는 등 우리가 좋아하는 일을하면서 은퇴 생활을 즐기는 시간이되어야합니다. 자세히보기 »

대학을 위해 저축하는 것은 529 계획에 돈을 집어 넣고 그것이 성장하기를 바랄뿐입니다. 고등 교육의 필요성에 대해 고려해야 할 몇 가지 다른 옵션이 있습니다. 자세히보기 »

은 은퇴 계획을 롤오버해야합니까? 나쁜 충고, 부적절한 옵션 및 '독성'전술을 조심하십시오. 다가오는 해가 다가옴에 따라 많은 기업들이 정리 해고를 발표하는시기입니다. 자세히보기 »

DoL은 재무 고문에게 중대한 영향을 줄 수있는 규칙을 제안했다. 그들이 승인되면 여기에 그것이 의미하는 바가 있습니다. Department of Labour (DoL)은 전국적으로 수천 명의 중개인, 고문 및 보험 대리인의 사업 모델에 상당한 영향을 미칠 계획안을 발표했습니다. 자세히보기 »

때때로 실수를 통해 최고의 교훈을 얻습니다. 즉, 다른 사람의 실수를 통해 배우는 것이 더 좋습니다. 자세히보기 »

재무 고문은 고객에게 잠재 고객을 전환 할 수있는 많은 도구를 제공합니다. 그 (것)들에 판매하기보다는 그들을 교육하는 것은 첫 걸음이다. 자세히보기 »

가장 잘 아는 고문 및 계획 스폰서조차도 401 (K) 수수료 및 비용을 탐색하는 데 어려움이 있습니다. 모니터링 및 계획 제공 업체와 협력하면 도움이됩니다. 자세히보기 »

이 다섯 가지 전략은 재무 고문에게 실무를 성장시키는 방법에 대한 청사진을 제공합니다. 자세히보기 »

재정 고문을 위해 공개 등록은 특히 Medicare 옵션을 검토 할 때 고객에게 서비스를 제공하는 중요한 기회입니다. 자세히보기 »

관리비가 떨어지면서 고문은 그들이 그것에 대해 무엇을 할 수 있는지 궁금해하고 있습니다. 다음은 몇 가지 팁입니다. 자세히보기 »

부모는 자신의 은퇴를 위해 자녀의 대학 생활비보다 우선적으로 저축해야합니다. 자세히보기 »

젊은 투자자는 특히 재정적 실수를하기 쉽습니다. 당신이 그들을 도울 수있는 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »

신뢰를 창출하는 것은 일반적인 부동산 계획 전술이지만, IRA의 수혜자를 신뢰로 명명하면 의도하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다. 자세히보기 »

밀레니엄 세대는 일자리 창출에 어려움을 겪었고 학교를 위해 많은 밀가루 반죽을 먹어야했다. 즉, 그들은 여전히 ​​챔피언처럼 저축하고 있습니다. 이유가 여기 있습니다. 자세히보기 »

는 저금리 환경에서 높은 수익률의 채권을 선호하는 경향이 있습니다. 그러나 평범한 바닐라를 고집하는 것이 더 낫습니다. 자세히보기 »

황소 및 베어 시장은 모든 투자자가 준비해야하는 현실입니다. 다음은 몇 가지 팁입니다. 자세히보기 »

이력서의 기술 및 자격증 또는 전문 개발 섹션에서 CFA 레벨 I 자격을 강조하는 기술을 배우십시오. 자세히보기 »

401 (K) 계획 후원자에게 조언하는 것은 재정 고문을위한 훌륭한 비즈니스 모델입니다. 고문이 후원사의 신임 의무를 이행하는 데 도움을 줄 수있는 방법은 다음과 같습니다. 직원을 위해 401 (k) 또는 유사한 확정 기여 퇴직 계획을 후원하는 고용주는 계획 수탁자로서의 책임에 따라 퇴직 계획을 실행하기 위해 점점 더 엄격한 조사를 받고 있음을 발견합니다. 자세히보기 »

은 귀하의 첫 번째 시도에서 Level 1 Chartered Financial Analyst 시험에 합격 도움이 될 수있는 유용한 팁과 유용한 학습 정보를 제공합니다. 자세히보기 »

재무 고문과의 면담을 통해 근무일을 지키면 경력 전환을위한 시간과 노력이 필요한지 알 수 있습니다. 자세히보기 »

ETF가 뮤추얼 펀드보다 고객을위한 더 나은 선택 일 수있을 때를 포함하여 금융 자문가가 ETF에 대해 알아야 할 다섯 가지 사항을 발견합니다. 금융 자문가로서 많은 다른 자산 군의 장점과 단점을 잘 알고 있어야합니다. 자세히보기 »

고객과 효과적인 의사 소통은 금융 자문 사업의 피입니다. 이 분야에서 어려움을 겪으 셨다면 이러한 조언을주의하십시오. 클라이언트와 효과적으로 의사 소통하는 능력은 아마도 재무 고문이 가질 수있는 가장 중요한 단일 기술 일 것입니다. 자세히보기 »

Schwab은 로보 어드바이저를 제공 한 최초의 회사가 아니지만 큰 비중을 차지할 것으로 확신합니다. 다음은 그 모습입니다. Charles Schwab & Co. (SCHW

SCHWCharles Schwab Corp44.65-0.38 %)와 같이 소프트웨어 주도의 "로보 어드바이저 (Robo-Advisors)"에 대한 신흥 운동은 앞으로 큰 진전을 이룰 것입니다. 자세히보기 »

극도로 부유 한 고객들의 요구가 변하고있다. 여기에 무엇을 기대하고 어떻게 관행을 조정해야합니다. 자세히보기 »

자녀 교육을 위해 절약하는 것은 복잡하고 비용이 많이들 수 있습니다. 다음은 대학 기금을 영속시키는 데 도움이되는 인기있는 차량입니다. 자세히보기 »

FSAs와 HSAs는 모두 세금 전액을 의료비로 충당 할 수있는 훌륭한 방법입니다. 이 두 가지 방법을 결정하는 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »

규정 준수 문제에 충분한주의를 기울이지 않은 고문은 규제 당국과 고객 모두에게 뜨거운 물을 줄 수 있습니다. 자세히보기 »

재정 고문이 고객이 약한 Medicare 가입 바다를 항해하는 데 도움이되는 필수 가이드가되는 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »

연말에 다른 투자 수단을 사용하여 세금 경감 방법을 생각해 볼 시간입니다. 올해 말 투자자들과 재무 고문들은 금년도 및 / 또는 내년에 최선의 상황에 처할 수있는 마지막 순간의 세금 책략을 준비하려고합니다. 자세히보기 »

자선 기부는 훌륭한 재정 계획 도구가 될 수 있습니다. 다음은 이들을 최대한 활용할 수있는 몇 가지 방법입니다. 자세히보기 »

로보 어드바이저는보다 중요한 선수들이 다양한 방법으로 승진함에 따라 투자 및 재무 자문을 제공하는 사업을 추진하고 있습니다. 자세히보기 »

지주 회사 주식은 401 (K)에 위험이 있습니다. 고문이 고객을 피할 수있는 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »

Fidelity Investments의 신간 서적은 최고의 재무 고문으로부터 경영 팁을 제공합니다. 그들의 성공 (및 실패)에서 배우십시오. 자세히보기 »

사이버 보안은 모든 단체에서 점차 커져가는 관심사입니다. 재무 고문은 이러한 테스트 된 팁을 경계하여 문제를 피할 수 있습니다. 범죄는 기업 비밀에서부터 은행 비밀번호까지 모든 것을 훔쳐 내려는 것처럼 사이버 보안은 정부와 기업들에게 점점 더 큰 관심사가되고 있습니다. 자세히보기 »

고액 자산가들의 부동산 계획 필요를 제공 할 때 어드바이저가 공백을 채울 수있는 방법은 다음과 같습니다. 고액 자산가 가정의 부동산 기획 요구를 충족시키는 데있어 재정 고문 공간에 공백이 있다는 연구 결과가 있습니다. 자세히보기 »

방문 유명 인사 고객의 트릭은 일반적으로 고객을 확보하는 기술의 하위 집합입니다. 이 세상에 침입하는 데 도움이되는 몇 가지 전략이 있습니다. 유명 인사 고객을 유치 할 수있는 능력은 일반적으로 고객을 확보하는 기술의 하위 집합입니다. 자세히보기 »

재정적 인 자문 업무를 신속하게 성장시키는 가장 좋은 방법은 'Know', 'like'및 'trust'요인을 증폭시키는 것입니다. 자세히보기 »

브로커가 채권 판매에 대해 어떻게 지불되고 거래 비용이 마크 업이나 커미션을 통해 투자자에게 전달되는지 알아 봅니다. 브로커가 채권 판매에 대해 어떻게 보상 받는가는 거래에서 거래하는 능력에 달려 있습니다. 자세히보기 »

성공적인 재무 고문은 비밀을 말합니다. 이는 사람들이 아니라 숫자에 관한 것입니다. 자세히보기 »

미국인은 은퇴를 위해 충분한 돈을 저축하지 않습니다. 다음은 금융 자문가가 자신의 방식을 변경하도록 유도해야하는 몇 가지 도움말입니다. 자세히보기 »

소수 그룹의 증가하는 부와 규모는 고문을위한 기회를 제시하지만, 먼저 자신의 고유 한 요구와 특성을 고려해야합니다. 자세히보기 »

유산 계획은 상속만을위한 것이 아닙니다. 제대로 계획하고있는 순 가치가 많은 개인은 돈을 선물하고 세금을 절약 할 수 있습니다. 자세히보기 »

처방약 비용 상승으로 많은 환자가 자금을 조달하게되었습니다. 고객이 약국 비용을 낮추는 데 도움이되는 방법은 다음과 같습니다. 처방전없이 구입할 수있는 의약품의 비용 상승으로 인해 많은 환자들이 치료비를받을 때 자금을 조달하게되었습니다. 자세히보기 »

평균 퇴직자 수표는 2015 년에 1.7 % 인상 될 것이라고 사회 보장국 (Social Security Administration)은 밝혔다. 그리고 과세 소득의 한도가 상승 할 것입니다. 자세히보기 »

이 네 가지 전문 단체는 업계에서 가장 존경 받고 잘 알려져 있습니다. 자세히보기 »

퇴직 기획을 위해 배당주 또는 연금을 결정할 때 고려해야 할 사항이 많이 있습니다. 여기 무게를 달아야합니다. 연금에 관한 논쟁과 그들이 좋은 투자 선택이라면 수년간 강세를 보였고 조만간 중단 될 것으로 보입니다. 자세히보기 »

는 투자 분석가의 직무, 급여 수준, 교육 요구 및 진출 기회에 대해 알아 봅니다. 자세히보기 »

는 시험에 대한 설명, 합격률에 대한 통계 및 시험 합격에 도움이되는 제안 사항을 포함하여 CFA 시험의 난이도에 대해 알아 봅니다. 자세히보기 »

비영리 부문은 순전히 재정적 인 것보다 일자리에서 다른 유형의 성취를 찾는 사람들에게 안정적인 직업 선택을 제공합니다. 많은 금융 전문가들은 비영리 부문에서 일하면서 그들이 봉급을 받고 일했을 때 이전에는 얻지 못했던 만족과 즐거움의 척도를 제공한다는 것을 발견했습니다. 자세히보기 »

는 뮤추얼 펀드 매니저의 고임금 급여와 뮤추얼 펀드 회사의 소득보고 투명성에 대해 배우게됩니다. 뮤추얼 펀드 매니저의 수입은 일반적으로 급여와 성과 보너스를 합한 것입니다. 자세히보기 »

는 금융 플래너가되기 위해 필요한 교육 및 인증은 물론 금융 플래너의 향후 전망 및 잠재적 인 잠재력을 학습합니다. 자세히보기 »

연준의 금리 인상은 역사상 가장 널리 예상 된 것 중 하나이다. 채권 뮤추얼 펀드의 의미는 다음과 같습니다. 지난 90 년 동안 대부분의 기간 동안 채권 및 채권 뮤추얼 펀드는 대부분 하락하는 금리의 환경에서 잘 수행되었습니다. 자세히보기 »

학부생 연구에서 시작하여 사다리를 리더십 역할로 시작하여 현대 기업 회계 담당자가되기 위해 필요한 것을 배우십시오. 자세히보기 »

재정적 자문은 높은 순자산 고객을 대상으로합니다. 여기에 그들을 끌어 들이고 유지하는 방법에 대한 몇 가지 일반적인 규칙이 있습니다. 고액 자산가들은 일하기 위해 많은 자본을 가지고 있을지도 모르지만 평균적인 고객보다 훨씬 더 편재하는 경향이있다. 자세히보기 »

MyRA는 수백만 명의 미국인이 은퇴를 돕도록 고안된 새로운 계정입니다. 어떻게 작동하는지 살펴 보겠습니다. 편집자 주 : 2017 년 7 월 28 일 재무부는 myRA 프로그램을 중단하겠다고 발표했다. 자세히보기 »

고객이 관련 세금 감면을 최소화하는 데 도움이되는 투자 계획은 이미 잘 고려 된 전략에 더 많은 가치를 부여합니다. 다음은 몇 가지 팁입니다. 자세히보기 »

고문은 금리 인상에 대한 많은 고객의 질문을 받게 될 것입니다. 이 뜨거운 주제를 해결하는 방법에 대한 몇 가지 팁이 있습니다. 자세히보기 »

은 기업이나 증권 회사에서 재무 분석가가되기 위해 필요한 것을 읽고, 직업에서 얼마나 상승 할 수 있는지 알아 봅니다. 자세히보기 »

은 재정 고문 및 고객을위한 연말 재무 계획 전략입니다. 자세히보기 »

고문은 일반적으로 부유 한 사람들을 고객의 성배로 간주하지만, 이러한 유형의 부를 관리하는 데있어서 그들의 업무를 줄였습니다. 자산 가치가 매우 높은 개인은 종종 재정 고문을위한 성배로 간주되지만 이러한 유형의 재산을 관리하는 데있어 업무량이 줄어 들었습니다. 자세히보기 »

은 온라인 상담가입니다. 재무 계획에서 대부분의 질문과 마찬가지로, 대답은 '다릅니다. '고려해야 할 몇 가지 생각이 있습니다. 자세히보기 »

사회 보장을위한 파일 및 일시 중지 전략은 더 이상 유효하지 않습니다. 다음은 몇 가지 대안입니다. 자세히보기 »

은 적절한 재무 고문을 선택하고 맨해튼의 최고 재정 기획자 세 명에 대해 더 많은 것을 배울 수있는 몇 가지 기본 팁을 발견합니다. 자세히보기 »

연말에 투자자들은 세금 계산서를 줄일 수있는 방법을 모색 중입니다. 자주 사용되는 하나의 전술은 세금 손실 추수입니다. 자세히보기 »

포트폴리오 성과는 주식 선택과 같이 자산 클래스를 선택하는 것과 같습니다. 그러나 시장 타이밍은 완전히 다른 것입니다. 자세히보기 »

모든 재무 고문 중 절반 이상이 팀으로 활동하고 있다고 최근 연구에서 밝힙니다. 이유가 여기 있습니다. 자세히보기 »

여기에 IRA와 401 (k) 자산을 상속인에게 남겨 둘 때 부동산 기획의 함정을 피하는 방법이 있습니다. 자세히보기 »

은 Grantor Retained Annuity Trusts에 대한 심층적 인 견해와 그들이 일하는 방식, 그리고 그들이 누구에게 가장 적합한지를 자세히 보여줍니다. 자세히보기 »

소셜 미디어는 고문이 고객 기반을 넓힐 수있는 무료 마케팅 도구입니다. 이 팁은 당신을 시작하는 데 도움이 될 것입니다. 자세히보기 »

밀레니엄 세대는 은퇴에 대해 아직 걱정하지 않고 있지만 은퇴를 위해 얼마를 저축해야 하는지를 고려해야합니다. 누구나 은퇴를 위해 얼마를 저축해야하는지 정확히 알고 싶어하므로 설정하고 잊어 버릴 수 있습니다. 자세히보기 »

좋은 고객을 유치하는 것은 전투의 절반에 불과합니다. 다음은 재정 자문가가 평생 동안 그들을 지킬 수있는 방법입니다. 자세히보기 »

고문이 고객이 위험과 수익의 균형을 맞추기 위해 적절하게 다각화 된 포트폴리오를 구축하는 방법을 살펴보십시오. "모든 바구니를 하나의 바구니에 담그지 말 것"이라는 문구는 투자에 대한 어떤 생각으로도 처음으로 발언되지는 않았을 것입니다. 자세히보기 »

는 S & P 500에 속한 기업의 2016 년 1 분기 실적 보고서에서 세 가지 주요 내용을 살펴 봅니다. 자세히보기 »

는 퍼싱 스퀘어에서 Bill Ackman의 전략 변화가 이전 기금에서 어떻게 바뀌 었는지를 포함하여 집중 포트폴리오의 교훈을 탐구합니다. 현대 포트폴리오 이론 (MPT)이 강조하는 다변화의 스펙트럼의 반대쪽에는 워렌 버핏 (Warren Buffett), 조지 소로스 (George Soros), 마틴 휘트먼 (Martin Whitman) 등의 투자자가 유명한 포트폴리오가 집중되어 있습니다. 자세히보기 »

기업의 주식 환매 및 배당금 감소가 주식 시장을 의미하는지, 그것이 장기적인 우려의 원인인지 알아 봅니다. 주식 시장 투자자들은 지난 5 년 동안 기업 미국과 같은 중요한 동맹국을 가지고 있습니다. 자세히보기 »

소비자는 2010 년과 2016 년 사이에 동물에 대한 지출을 크게 늘 렸습니다.이 5 개의 동물 관련 주식은 이익을 얻고 고려할 가치가 있습니다. 자세히보기 »

$ 30 미만의 최고의 자동차는 실용적이고 컴팩트 한 스포츠 유틸리티 차량부터 민첩한 컨버터블 쿠페까지 다양한 스타일과 크기로 제공됩니다. 자세히보기 »

Sandridge Mississippian Trust는 투자자를 유치 할 수있는 높은 배당금을 지불하지만 이러한 지불금은 안정성과 확실성이 부족합니다. 자세히보기 »

Google이 알파벳이되어 회사의 인터넷 비즈니스 및 기타 벤처 투자는 주식 및 부채가 적은 자본 구조 하에서 동일하게 유지됩니다. 자세히보기 »

퇴직 후 10 년 밖에 안 남은 근로자는 편안한 은퇴를 보장하기 위해 여러 가지 일을해야합니다. 자세히보기 »

투자자는 이러한 재무 비율을 활용하여 제조 회사가 효율적이고 수익성 있으며 장기적인 투자 옵션인지 여부를 결정할 수 있습니다. 제조 회사는 인벤토리, 장비 및 인력을 효율적으로 사용하여 제품을 개발해야합니다. 자세히보기 »

고객을위한 우승 주식을 찾기 위해 과거 애널리스트의 등급을 보는 방법을 알아보십시오. 등록 된 대표자는 본사가 인수 업무를 수행 한 회사의 주식을 매각하거나 고객에게 궁극적으로 최선을 다하는 것 중에서 선택하기가 어려울 때 본질적으로 어려운 상황에 처해 있습니다. 자세히보기 »

당신이 주머니에서 돈을 내고 있다면, 귀하는 귀하의 사업 비용을 세금 시간. 자세히보기 »

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업계 동료들 사이에서 자신의 이름을 전문 협회에 합류했다. 자세히보기 »

금융 서비스 업계에서의 경력을 기대하고 있습니까? RIA를 위해 일하면서 법안에 부합 할 수 있습니다. 자세히보기 »

베이비 붐 세대와 부모의 요구가 충족되는지 확인하십시오 - 초과하지 않는 경우. 자세히보기 »

는 새로운 경력으로 인도하는 데 도움이되는 단계를 학습합니다. 자세히보기 »

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귀하의 재정 지식을 사용하여 사람들이 결혼 실패 후 재정적 청렴을 유지하도록 돕습니다. 놀랄만 한 통계 : 전국 보건 통계 센터 (National Center of Health Statistics)에 따르면 매년 거의 100 만 건의 결혼이 이혼으로 끝난다. 자세히보기 »

는 중개인 또는 보험 담당자로서 일하는 것의 차이점을 알고 있습니다. 금융 산업에 처음 진입 한 사람들 중 일부는 영업 사원으로 태어났다는 사실을 본능적으로 인식합니다. 자세히보기 »

에 포함시키는 방법 고문의 소송 및 수수료 공개 우려. 자세히보기 »

당신의 자아를 도려내고 열심히 일하게하고 정착하지 말라는 것을 증명하십시오 잘못된 회사. 자세히보기 »

어렵고 무리한 편심한 사람들도 재무 기획자를 찾고있다. . 어떻게 대처할 수 있는지 알아보십시오. 자세히보기 »

브로커 또는 월스트리트 상인의 삶에서 하루는 흥미 진진하고 다양합니다. 이 두 가지 금융 전문가를 결정하는 방법을 알아보십시오. 자세히보기 »